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                                                                  济川药业果真刊行可转换公司债券刊行通告

                                                                  日期:2017-12-31 17:54:52编辑作者:AG女忧高桥圣子

                                                                    证券简称:济川药业 证券代码:600566 通告编号:2017-061

                                                                    湖北济川药业股份有限公司

                                                                    果真刊行可转换公司债券刊行通告

                                                                    保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

                                                                    刊行人及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    出格提醒

                                                                    按照《证券刊行与承销打点步伐》(证监会令[第 135 号])、《上海证券买卖营业所上市公司可转换公司债券刊行实验细则(2017 年宣布)》和《上海证券买卖营业所上市公司可转换公司债券刊行上市营业治理指南》等相干划定果真刊行可转换公司债券。

                                                                    本次刊行回收向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部门(含原股东放弃优先配售部门)网上向社会公家投资者通过上海证券买卖营业所(以下简称“上交所”)买卖营业体系发售的方法举办。请投资者当真阅读本通告。本次刊行在刊行流程,申购、缴款等环节产生重大变革,敬请投资者重点存眷,首要变革如下:

                                                                    1、社会公家投资者在 2017 年 11月 13 日(T日)举办网上申购时无需缴付申购资金。原股东在 2017 年 11 月 13 日(T 日)参加优先配售时需在其优配额度之内按照优先配售的可转债数目足额缴付资金。本次刊行申购时刻为 2017 年

                                                                    11月 13 日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

                                                                    2、投资者应团结行业禁锢要求及响应的资产局限或资金局限,公道确定申购金额。保荐机构(主承销商)发明投资者不遵守行业禁锢要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向 不得全权委托证券公司代为申购。

                                                                    对付参加网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含 T+3 日),不得为其申报取消指定买卖营业以及注销响应证券账户。

                                                                    3、网上投资者申购可转债中签后,应按照《湖北济川药业股份有限公司果真刊行可转换公司债券网上中签功效通告》(以下简称“《网上中签功效通告》”)推行资金交收任务,确保其资金账户在 2017 年 11 月 15 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者金钱划付需遵守投资者地址证券公司的相干划定。投资者认购资金不敷的,不敷部门视为放弃认购,由此发生的效果及相干法令责任,由投资者自行包袱。网上投资者放弃认购的部门由主承销商包销。

                                                                    4、当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计不

                                                                    足本次刊行数目的 70%时;或当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者缴款

                                                                    认购的可转债数目合计不敷本次刊行数目的 70%时,刊行人及保荐机构(主承销商)将协商采纳中止刊行法子,并就中止刊行的缘故起因和后续布置举办信息披露。

                                                                    本次刊行认购金额不敷 84316 万元的部门由主承销商包销。主承销商按照网上资金到账环境确定最终配售功效和包销金额,主承销商包销比例不高出本次刊行总额的 30%,即最大包销额为 25294.8 万元。

                                                                    5、投资者持续 12 个月内累计呈现 3 次中签但未足额缴款的气象时,自中

                                                                    国证券挂号结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)上海分公司收到弃购

                                                                    申报的越日起 6 个月(按 180 个天然日计较,含越日)内不得参加新股、可转债、可互换债的申购。放弃认购的次数凭证投资者现实放弃认购新股、可转债与可互换债的次数归并计较。

                                                                    重要提醒

                                                                    1、湖北济川药业股份有限公司(以下简称“济川药业”或“刊行人”)果真

                                                                    刊行可转换公司债券(以下简称“济川转债”)已得到中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)证监容许[2017]1755 号文许诺。本次刊行的可转换公司债券简称为“济川转债”,债券代码为“110038”。

                                                                    2、本次刊行 84316 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 8431600

                                                                    张(843160 手)。

                                                                    3、本次果真刊行的可转换公司债券将向刊行人在股权挂号日(2017 年 11

                                                                    月 10 日,T-1 日)收市后挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部门(含原股东放弃优先配售部门)回收网上向社会公家投资者通过上海证券买卖营业所买卖营业体系发售的方法举办。

                                                                    4、原股东可优先配售的济川转债数目为其在股权挂号日(2017 年 11 月 10日,T-1 日)收市后挂号在册的持有济川药业的股份数目按每股配售 1.041 元面值可转债的比例计较可配售可转债金额,再按 1000 元/手转换为手数,每一手为

                                                                    一个申购单元。原股东网上优先配售不敷 1 手部门凭证准确算法取整。原股东可按照自身环境自行抉择现实认购的可转债数目。

                                                                    原股东的优先认购通过上交所买卖营业体系举办,配售简称为“济川配债”,配售代码为“704566”。

                                                                    原股东除可介入优先配售外,还可介入优先配售后余额的网上申购。

                                                                    5、刊行人现有总股本 809623999 股,均为无穷售畅通股,按本次刊行优先

                                                                    配售比例计较,原股东最多可优先认购约 842818 手,约占本次刊行的可转债总

                                                                    额的 99.96%。

                                                                    6、社会公家投资者通过上交所买卖营业体系介入申购,申购简称为“济川发债”,申购代码为“733566”。每个账户最小认购单元为 1 手(1000 元),高出 1 手必

                                                                    须是 1 手的整数倍。每个账户申购上限是 1 千手(1 万张,100 万元),如高出该申购上限,则该笔申购无效。

                                                                    9、本次刊行的济川转债不设定持有限期制。

                                                                    10、本次刊行并非上市,上市事项将另行通告,刊行人在本次刊行竣事后将尽快治理有关上市手续。

                                                                    11、投资者务请留意通告中有关“济川转债”刊行方法、刊行工具、配售/

                                                                    刊行步伐、申购时刻、申购方法、申购措施、申购价值、票面利率、申购数目、认购资金缴纳和投资者弃购处理赏罚等详细划定。

                                                                    12、投资者不得犯科操作他人账户或资金举办申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有济川转债应按相干法令礼貌及中国证监会的有关划定执行,并自行包袱响应的法令责任。

                                                                    13、本通告仅对刊行济川转债的有关事件向投资者作简要声名,不构本钱次

                                                                    刊行济川转债的任何投资提议。投资者欲相识本次济川转债的具体环境,敬请阅读《湖北济川药业股份有限公司果真刊行可转换公司债券召募声名书》,该召募声名书择要已登载在 2017 年 11 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。投资者亦可到上交所网站()查询召募声名书全文及本次刊行的相干资料。

                                                                    14、投资者须充实相识刊行人的各项风险身分,审慎判定其策划状况及投资代价,并盛大做出投资决定。刊行人受政治、经济、行业情形变革的影响,策划状况也许会产生变革,由此也许导致的投资风险应由投资者自行包袱。本次刊行的可转债无畅通限定及锁按期布置,自本次刊行的可转债在上交所上市买卖营业之日起开始畅通。请投资者务必留意刊行日至上市买卖营业日之间公司股票价值颠簸和利率颠簸导致可转债价值颠簸的投资风险。

                                                                    15、有关本次刊行的其余事件,刊行人和主承销商将视必要在信息披露媒体

                                                                    和上交所网站上实时通告,敬请投资者寄望。

                                                                    释义

                                                                    除非出格指明,以下词语在本刊行通告中具有下列寄义:

                                                                    刊行人、济川药业: 指湖北济川药业股份有限公司可转债、转债: 指可转换公司债券济川转债: 指刊行人本次刊行的 84316 万元可转换公司债券

                                                                    本次刊行: 指刊行人本次果真刊行 84316 万元,,票面金额为 100 元的可转换公司债券之举动

                                                                    中国证监会: 指中国证券监视打点委员会

                                                                    上交所: 指上海证券买卖营业所

                                                                    挂号公司: 指中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

                                                                    主承销商: 指国金证券股份有限公司

                                                                    股权挂号日(T-1 日): 指 2017 年 11 月 10 日

                                                                    申购日(T 日): 指 2017 年 11 月 13 日,本次刊行向原股东优先配售、接管投资者申购的日期

                                                                    原股东: 指本次刊行股权挂号日上交所收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的刊行人全部股东

                                                                    有用申购 指切合本次刊行的刊行通告中有关申购划定的申购,包罗凭证划定的措施、申购数目切合划定等准确算法: 指原股东网上优先配售转债可认购数目不敷 1 手的部门

                                                                    凭证准确算法原则取整,即先凭证配售比例和每个账户股数计较出可认购数目的整数部门,对付计较出不敷 1手的部门(尾数保存三位小数),将全部账户凭证尾数从大到小的次序进位(尾数沟通则随机排序),直至每个账户得到的可认购转债加总与原 A 股股东可配售总量同等

                                                                    元: 指人民币元

                                                                    一、本次刊行根基环境

                                                                    1、证券范例:可转换公司债券。

                                                                    2、刊行总额:84316 万元。

                                                                    3、刊行数目:843160 手(8431600 张)。

                                                                    4、票面金额:100 元/张。

                                                                    5、刊行价值:按票面金额平价刊行。

                                                                    6、可转债根基环境:

                                                                    (1)债券限期:本次刊行的可转债的限期为自刊行之日起 5 年,即 2017

                                                                    年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 12 日。

                                                                    (2)票面利率:第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、

                                                                    第五年 6%。

                                                                    (3)还本付息的限期和方法

                                                                    本次刊行的可转债回收每年付息一次的付息方法,到期偿还本金和最后一年利钱。

                                                                    ①年利钱计较年利钱指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每

                                                                    满一年可享受的当期利钱。

                                                                    年利钱的计较公式为:

                                                                    I
                                                                  责任编辑:cnfol001

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